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2020年3月内燃机行业市场经济运行综述

发布时间:2020-04-24 来源: 阅读次数:467

据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,随着行业内企业复工复产进度加快,2020年3月全国内燃机销量出现明显回升,降幅较2月收窄;但由于受新冠疫情影响,当月销量仍低于历年同月水平。按可比口径统计,3月销量335.01万台,环比增长338.64%,与上年同期比增长-23.82%;1-3月累计销量746.64万台,同比增长-33.40%(较1-2月降幅收窄6.17%)。与同期比较,除表现较为突出的发电机组用内燃机逆势增长21.66%外,其他类别多数呈不同程度下降或小幅增长;从1-3月累计同比看,多数类别为2位数降幅,也仅有发电机组用内燃机降幅为个位数。3月为有序复工复产推进的月份,截至3月底内燃机工业重点企业复工达产率78%,未来达产率还有很大提升空间。

销量总体概述:

3月,内燃机销量335.01万台,环比增长338.64%,同比增长-23.82%;功率完成16098.96万千瓦,环比增长256.15%,同比增长-32.63%。

1-3月,内燃机累计销量746.64万台,同比增长-33.40%;累计功率完成39358.15万千瓦,同比增长-33.63%。

分燃料类型情况:

3月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机销量环比增长;同比、同比累计均下降,柴油机降幅小于汽油机。具体为:与上月比,柴油机增长178.12%,汽油机增长395.69%;与上年同期比,柴油机同比增长-12.96%,汽油机同比增长-25.71%。与上年同期累计比,柴油机同比增长-20.46%,汽油机同比增长-35.40%。

3月,柴油内燃机销售54.98万台,汽油内燃机销量279.77万台。1-3月柴油机销量116.45万台,汽油内燃机销量629.58万台。

分市场用途情况:

3月,在分用途市场可比口径中,各分类用途环比均出现较大增长。具体为:乘用车用增长499.44%,商用车用增长122.76%,工程机械用增长234.74%,农机用增长391.48%,船用增长96.07%,发电机组用增长205.90%,园林机械用增长234.95%,摩托车用增长382.82%,通机用增长168.23%。

与上年同期比,除农机、发电、园林同比增长外,其它各分类用途不同程度下降。具体为:乘用车用增长-44.71%,商用车用增长-25.49%,工程机械用增长-7.37%,农机用增长1.21%,船用增长-15.15%,发电机组用增长21.66%,园林机械用增长8.39%,摩托车用增长-11.47%,通机用增长-36.04%。

与上年累计比,各分类用途全面下降。具体为:乘用车用增长-44.92%,商用车用增长-18.98%,工程机械用增长-20.86%,农机用增长-23.34%,船用增长-16.13%,发电机组用增长-3.76%,园林机械用增长-19.02%,摩托车用增长-29.54%,通机用增长-41.97%。

3月,乘用车用销售100.10万台,商用车用27.14万台,工程机械用9.21万台,农业机械用35.63万台,船用0.24万台,发电机组用10.50万台,园林机械用22.37万台,摩托车用127.58万台,通机用2.23万台。

1-3月,乘用车用累计销售252.98万台,商用车用67.47万台,工程机械用18.25万台,农业机械用72.11万台,船用0.52万台,发电机组用22.05万台,园林机械用45.01万台,摩托车用263.49万台,通机用4.77万台。

主要品种按单、多缸分用途情况:

单缸柴油机3月市场销量环比增长、与上年同期基本持平,同比累计下降幅度较大。3月,单缸柴油机销售10.35万台,环比增长166.96%,同比增长-0.99%;1-3月累计销量19.50万台,同比增长-21.37%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、金飞鱼、四方。其中主要配套于农业机械的单缸柴油机3月销量10.02万台,环比增长162.56%,同比增长-1.36%;1-3月累计销量19.00万台,同比增长-21.38%。

多缸柴油机主要配套商用车市场,市场销量环比增长,同比及累计同比下降,下降幅度小于行业整体下降幅度。3月,多缸柴油机企业共销售44.63万台,环比增长180.85%,同比增长-15.33%;1-3月累计销量96.94万台,同比增长-20.28%。特别值得指出的是潍柴、一汽解放(锡柴)累计销量处于正增长态势。 分企业看,潍柴、云内、玉柴、全柴、一汽解放(锡柴)、新柴、福康、江铃、东康、上柴前十名销量占总销量的77.93%;市场份额占比中:潍柴23.55%、云内9.95%、玉柴9.04%、全柴7.42%、一汽解放(锡柴)7.27%、新柴5.50%、福康5.24%、江铃4.53%、东康3.15%、上柴2.26%。

3月,商用车用多缸柴油机销量24.32万台,环比增长154.21%,同比增长-24.58%;1-3月累计销量57.45万台,同比增长-22.46%。销量前十的为潍柴、云内、一汽解放(锡柴)、福康、玉柴、江铃、全柴、东康、江淮、一汽解放(大柴),其前十名销量占总销量86.68%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比27.44%,其后依次为云内11.55%,一汽解放(锡柴)10.16%,福康8.85%,玉柴8.61%,江铃7.65%、全柴4.69%,东康、江淮、一汽解放(大柴)占比为3.18%~2.13%。

3月,工程机械多缸柴油机销量8.44万台,环比增长212.91%,同比增长-9.74%;1-3月累计销量16.99万台,同比增长-20.98%。销量前十的为潍柴、新柴、全柴、云内、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、华丰动力。其前十名销量占其总销量95.33%。

多缸汽油机主要配套乘用车市场3月产销较上月有所好转,但由于市场下滑严重,整体仍处于较低水平。多缸汽油机销量环比增长,同比、累计同比大幅下降,累计销量不足去年六成。3月销售101.45万台,环比增长432.85%,同比增长-44.83%;1-3月累计销量260.45万台,同比增长-44.02%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、上汽通用五菱等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的58.34%。乘用车用在多缸汽油机占比为96.19%,3月销售98.66万台,环比增长495.90%,同比增长-45.04%;1-3月累计销量250.52万台,同比增长-45.00%。企业的降幅区间主要集中在-30%~-50%,随着各地陆续恢复正常状态,这一现象相信会逐渐好转。

受疫情及贸易摩擦影响,主要做进出口贸易的小汽油机形势波动较大。在可比较的口径中,3月小汽油机销量环比增长、同比小幅增长,累计同比降幅仍较大。3月销售60.01万台,环比增长383.90%,同比增长4.30%;1-3月累计销量129.61万台,同比增长-20.13%。销量前五名企业为润通、华盛、隆鑫、力帆内燃机、双马机电。在农业机械中,3月销量17.62万台,环比增长较大,同比增长-1.96%;1-3月累计销量38.38万台,同比增长-28.53%;在园林机械配套中,3月销售22.37万台,环比增长234.95%,同比增长8.39%;1-3月累计销量45.01万台,同比增长-19.02%。

行业经济效益概述

新冠肺炎这一突发事件对行业影响巨大,1-2月内燃机工业经济总体出现了大幅下滑。据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)587家规模以上汇总数据, 1-2月内燃机行业主营业务收入433.4亿元,同比增长-20.04%,其中:内燃机及配件行业227.99亿元,同比增长-15.22%,汽车发动机制造业205.41亿元,同比增长-24.78;利润总额33.08亿元,同比增长-37.36%,其中:内燃机及配件行业18.14亿元,同比增长-26.13%,汽车发动机制造业14,94亿元,同比增长-47.12%;出口交货值20.84亿元,同比增长-45.79%,其中:内燃机及配件行业16.93亿元,同比增长-37.47,汽车发动机制造业3.91亿元,同比增长-65.60%。

行业复工复产情况

截至4月12日,内燃机行业工收集企业335家,复工企业327家,企业复工率97.6%;复工人员288852人,人员复工率94.3%;根据企业达产率按平均法计算复工达产率为80%。复工复产率稳步提升。

各个企业有序推动复工复产。从复工达产及人员复工率情况看,截至4月12日,近1/4企业的复工人员及复工达产率均超过95%,其中重点企业有:潍柴集团、华晨宝马、玉柴集团、飞龙汽车部件、昌河汽车、一汽解放事业部(锡柴)、江苏林海动力、滨州渤海活塞、安徽全柴动力、常柴股份、福田康明斯、山东华盛中天、重庆润通动力、重庆小康动力、上柴股份、重汽杭发、怀集登月气门、重庆康明斯、隆鑫通用动力、广汽丰田发动机、斯蒂尔动力青岛、扬州五亭桥缸套、一拖洛阳、株洲湘火炬、南京飞燕活塞。特别值得一提的是,位于疫情地区十堰市、襄阳市的东风商用车发动机厂、东风康明斯发动机有限公司,目前已实现全面复工复产。

行业进出口概述

受新冠肺炎影响,今年以来内燃机工业进出口在上年降幅收窄至5%左右之后扩大了降幅,延续了上年以来下降趋势。

据海关总署数据整理,1-2月内燃机行业进出口总额34.25亿美元,同比增长-12.86%,其中,进口14.71亿美元,同比增长-13.30%,出口19.54亿美元,同比增长-12.52%。

在进口总额中,除所占金额比重不大的柴油机同比增长28.03%,发电机组增长59.87%外,其余类别全部下降,且下降均接近20%。

在出口总额中,除所占金额比重不大的发电机组同比增长2.3%外,其余各类别均为负增长, 其中所占金额比重较大的内燃机零部件降幅16.15%,主要是汽油机零部件的出口降幅较大。(来源:中国工业新闻网)


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